A második lemez felvételei az Artist Factoryben készültek, Budapesten, ahol a zenekar dobosa, Csészi a hangmérnök. Nagyon fontos volt számukra, hogy intim, barátságos atmoszférában dolgozhassanak, legyen idő megérlelni az elképzeléseiket. Két vendégművész is szerepel a felvételeken: Hodosi Enikő és a Kőváry Zoli bátyja, Péter, akik a Neóból lehetnek ismerősek. Enikő, aki négy dalban is vokálozik, nagyon jól ismeri és hozza azt az ősi blues és soul-feelinget, amit ezekbe a nótákba igyekeznek belecsempészni. Peti, aki az első lemezen producerként is közreműködött, most High on Love című dalba varázsolt egy hátborzongató, pszichedelikus vonós-témát.

Az autentikus, nyers, kompromisszummentes rock and roll -hangzás dominál az egész lemezen, emellett azonban nagyon is dal-centrikus. Ennek egyik fontos összetevője, hogy a számok alapvetően akusztikus gitáron születnek, nem próbatermi zajongásban írják azokat.

Körülbelül egy hónapja jelent meg a lemez első videója, amit Vígh Dávid (Turbo) rendezett a Mortal Moon című számhoz. Igazi image-klipet forgattak, melyben egy valódi, dögös rock zenekar képe rajzolódik ki, megbolondítva egy nagyon erotikus, lidércszerű női lény megjelenésével.

A lemezbe itt bele lehet hallgatni.